基金销售岗位职责精选

基金销售岗位职责（精选21篇）

在发展不断提速的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是整理的基金销售岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

基金销售岗位职责 1

岗位职责：

1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ；

2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

任职要求：

1、本科以上学历

2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的'发展；

3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

基金销售岗位职责 2

1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的.开发和维护，实现基金销售业绩;

3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

6、领导安排的其它工作。

基金销售岗位职责 3

岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的市场销售策略,并确保有效执行;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责推动各团队经理对理财顾问和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;

4.对营销团队负责,做好营销团队管理工作,并定期向上级领导汇报;

5.对销售人员定期组织培训,并***监听,提高销售人员业绩;

6.帮助团队成员设置个人目标,完成对团队成员的绩效考核;

7.处理客户投诉。

任职资格:

1.大专以上学历,拥有5年金融行业工作经验,其中3年以上团队管理经验;

2.成熟、稳重、真诚积极主动,有很强的组织能力和团队合作精*;

3.有银行从业资格证书或证劵从业资格证书优先;

4.强烈的'时间观念和服务意识灵活熟练的谈判技巧;

5.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精*和高度的工作热情;

6.能力突出者,条件可适当放宽。

基金销售岗位职责 4

岗位职责:

1、负责草拟或审核基金业务相关合作协议、合同及其他对外的法律文件;

2、处理涉及所有涉及基金产品销售与营销推广材料审查、监察稽核及监管沟通等工作;

3、研究、解读与公司基金业务有关的法律、法规、监管***策等,协助开展法律法规培训;

4、协助处理各种合规、投诉事宜。

任职要求:

1、硕士及以上学历,国内外重点院校法律相关专业;

2、至少1年以上公募基金、律师事务所所、证券公司、信托公司或资管公司等金融机构从事公募基金合规或法务工作经验;

3、熟悉国家监管部门颁布的各项基金领域的法律、法规及***策,尤其对互联网金融领域的***策有深入的理解;

4、工作认真细致,具有良好的`学习能力和沟通能力,优秀的职业操守和团队合作精*,积极主动,抗压能力强;

5、持有基金从业资格证。

基金销售岗位职责 5

岗位职责：

1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

3、负责金融高端私募产品的推广、活动的组织与操办。

4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的`开拓业务。

5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导，培养团队成员成长。

6、根据公司下达的任务指标，带头完成销售业绩。

任职要求：

1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

基金销售岗位职责 6

岗位职责:

1、带领团队开发拓展目标客户,维护现有客户关系,推广基金产品,积极完成任务指标;

2、负责与客户的谈判和沟通,深入了解客户的投资需求,制订市场营销策略,设计符合市场和客户需求的租赁模式和方案;

3、收集、分析、研究行业市场信息及企业动态,统筹各项目的'营销谈判、管理等日常工作;

4、承担基金及相关业务产品的创新和开发工作。

任职资格:

1)40周岁及以下,具有金融、经济、财务、法律或相关专业本科及以上学历。

2)具有5年(含)以上基金或银行工作经验,具备一定的团队管理经验;

3)专业能力突出,责任心和创新意识强,有创新进取精*和较强的抗压能力。

4)具备良好的人际沟通、市场营销能力,优秀的英文口头表达能力。

5)熟悉国家金融***策,熟悉基金相关和金融相关法律法规,遵纪守法、敬业爱岗、恪守职业道德,无不良行为。

基金销售岗位职责 7

岗位职责:

1、负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、根据客户需求为客户定制合理的'资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、完成其他销售相关工作;

岗位要求:

1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先;

3、热爱销售,有高净值客户资源者优先;

4、公司实行合伙人制度,良好的平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

基金销售岗位职责 8

岗位职责：

1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

3、负责所属团队客户开发合作渠道的拓展；

4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的团队氛围。

任职要求：

1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的.客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

基金销售岗位职责 9

一、基金销售经理岗位职责

1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

2、制定、参与或协助上层执行相关的***策和制度;

3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨;

5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

6、建立和管理销售队伍，完成销售目标;

7、从销售和客户需求的角度，对产品的'研发提供指导性建议。

二、基金销售岗位职责

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

6、制定工作计划并快速推进;

7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

8、负责公司的基金产品的推广;

9、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

13、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

15、领导安排的其它工作。

基金销售岗位职责 10

1、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

2、制定工作计划并快速推进;

3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

4、负责公司的基金产品的.推广;

5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

基金销售岗位职责 11

岗位职责:

1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的'销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

任职资格:

1、五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

4、抗压能力强、较强的带队能力。

基金销售岗位职责 12

职责描述：

1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划；

2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩；

3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议；

4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标；

5、管理维护客户关系及客户间的`长期战略合作计划。

6、完成公司规定的业绩考核指标，合理进行指标分解。

任职要求：

1、全日制专科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金从业者优先；

3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先；

4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力；

5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

职位待遇：

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金销售岗位职责 13

工作职责：

1、协助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展计划并推动产品销售策略。

2、 维护客户关系，并拓展在中国大陆的银行，券商，第三方财富公司等的新业务。

3、 开发新的跨境产品和投资机会。

4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户提供常规的`市场分析、销售培训和产品推广活动。

5、 制定并完成有关的销售目标。

岗位需求：

1、 拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位。

2、 拥有3年及以上在基金零售销售的相关经验，或产品经理岗位经验。

3、 与中国大陆的银行，券商，第三方财富公司等机构有良好关系网。

4、 与目标客户和存续客户有实际来往经验者优先，其中包括进行分行培训、产品推介以及为客户提供支持服务

5、 需具优秀的演讲能力，以及沟通和表达能力

6、 能适应频繁出差以推广业务

7、 具有团队合作精*。

基金销售岗位职责 14

岗位描述:

1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系，商务拜访与沟通;

2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门，促进建立产品代销渠道;

3、开发高净值机构及高端个人客户资源，通过向客户推介产品，完成销售任务。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的.人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力;

3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;

4、了解基本业务流程，了解私募基金发行等环节;

5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;

6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;

7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、团队合作精*，心态积极;

8、具有丰富的社会关系和客户资源。

9、拥有***府、国企资源优先。

特殊要求:必须带资源

薪资:3k-20k+绩效+佣金+后端提成。

基金销售岗位职责 15

岗位职责：

1、协助总经理(销售总监)工作，负责实施，并追踪进度。

2、协助总经理(销售总监)带动销售团队工作能力与绩效;协助制定基金产品销售战略与计划，督导执行，并完成。

3、协助总经理(销售总监)带领销售团队完成公司基金产品的路演及推广活动。

4、协助总经理(销售总监)与金融机构、金融销售渠道进行洽谈、谈判。

5、完成公司制定的.个人销售业绩。

任职要求:

1、熟悉金融投资及相关行业业态环境，熟练掌握私募基金行业相关的法律法规，具备扎实的行业理论知识。

2、具有较广泛的金融机构、金融销售渠道资源、人脉关系，有的渠道管理经验。

3、3年以上金融销售从业经历，2年以上私募基金销售从业经历，个人能力突出，具有一定的团队管理经验。

4、具有基金从业资格证，全日制金融、经济类专业本科以上学历，年龄35周岁左右。

基金销售岗位职责 16

工作职责:

1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;

2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的'合作;

3、制定项目及产品推广方案;

4、负责对客户的产品培训;

5、协助客户的产品风控及项目过会工作

6、熟悉海外金融产品

岗位需求:

1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;

2、出色的沟通能力;

3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验

4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;

5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。

基金销售岗位职责 17

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；

3、完成公司制定的销售目标；

职位要求：

1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；

2、有私募基金从业背景；

3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的'工作业绩；

4、持有基金从业资格证书者优先；

5、有一定的高净值客户资源积累及***开发潜在客户的能力；

6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精*和高度的工作热情；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

基金销售岗位职责 18

岗位职责：

1、根据公司整体发展战略规划，以各分公司为核心制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

2、依据总体发展需要，管理和领导分部团队建设，提升各团队成员的综合素质和专业水平；

3、负责制定各分公司的'销售管理制度，带动和激励各团队完成销售任务；

4、指导制定整体年度、季度、月度销售计划，完成公司下达的年度人物指标。

5、宣传和实践公司企业文化，增强团队凝聚力，保证核心骨干的稳定；

6、定期收集相关行业***策、竞争对手信息、客户信息，分析当地市场发展趋势，为公司重大决策提供支持。

职位要求：

1、本科以上学历，市场营销、金融、管理类等相关专业；

2、具有5年以上金融从业经验，3年以上金融行业管理经验，对高端客户有丰富的管理经验；

3、熟悉国内领先第三方理财公司的团队管理模式；对理财行业的发展趋势有深刻认识。

4、有丰富的行业人脉资源；有开拓、填补空白市场的能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

基金销售岗位职责 19

岗位职责:

1、负责高端私人客户资源开发,利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、完成其他销售相关工作;

岗位要求:

1、本科以上学历,具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先;

3、热爱销售,有高净值客户资源者优先;

4、公司实行合伙人制度,良好的.平台资源支持,有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

基金销售岗位职责 20

岗位职责:

1.依据资源渠道和产品按要求开发客户

2.与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求

3.根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品

5.维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的金融服务、产品及市场动向

任职要求:

1.25-35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先

2.对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力

3.性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精*

4.具有扎实的`经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪.

基金销售岗位职责 21

主要职责：

1、 制定证券投资基金销售策略及销售计划，拟定具体的产品发行方案；

2、 负责面向机构以及高端客户（私募、银行、信托、券商等）的营销拓展工作，根据公司整体销售计划推进销售工作，达成既定目标；

3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，拜访机构企业，拓展机构项目业务；

4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系。

基本要求：

1、 金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历；

2、 5年以上金融相关行业工作经验，并有组建基金销售团队的'能力；

3、 熟悉资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识；

4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的能力，能***带领团队开发客户；

5、 具有开拓精*和团队合作意识。

薪资范围：

1.5万~2.5万/月x12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。

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