学文网1 中国远洋：
集装箱航运市场运价继续回升，行业回暖迹象已现。预计公司未来07-09年集运业务营业收入每年同比增长10.55％、18.6％和18.5％。
按照公司07～09年业绩计算的市盈率水平分别为19倍、14倍和16倍。与市场整体估值水平以及行业内公司估值水平比较偏低，目标价81元。
推荐机构：国泰君安、中信建投、渤海证券
2 贵州茅台：
公司表示，53度酒的最高限价要重新“研究”一下，言下之意，原来的538元可能太低了。预计公司可能在春节前后再次对产品进行提价，提价区间在60～80元。公司未来业绩增长的确定性、超预期的可能性及产品提价都将成为公司股价上升的催化剂。预计公司07、08、09年的EPS分别为2.59元、3.63元和471元，公司的合理估值为236元。推荐机构：国泰君安、招商证券、兴业证券
3 招商银行：
据招商银行信用卡中心最新的数据显示，目前招商银行信用卡发卡数量已突破2000万张，比2007年初增长近100％，2007年内累计消费金额已超过千亿元。
目前价值低估：预计2007、2008、2009年每股收益分别为0.91元、1.48元、1.92元，鉴于公司零售业务竞争优势以及稳健的经营管理，合理估值46元。
推荐机构：中金公司、国泰君安、平安证券、兴业证券、海通证券、东方证券
4 中国联通：
2008年是通信行业至关重要的一年，电信股的回归将提高通信板块整体的估值水平；电信行业整合也迫在眉睫，实力差距的悬殊，已经使中国联通成为最需加强的运营商：3G发牌也在酝酿之中，这些都将会成为中国联通股价的驱动力。
上调公司07年业绩预测，从0.20元调高到0.22元，08～09年的每股收益分别为0.28元、0.32元，目标价14～16元。
推荐机构：海通证券、天相投资、招商证券、中信证券、中原证券
5 中国中铁：
预计公司2008～2010年及以后的铁路建设市场中将占40～50％左右的市场份额。预计2008～2010年时间内，中国中铁的公路业务将占至10％左右市场份额。
公司07、08、09年EPS分别为0.16元、0.27元、0.33元，根据可比公司目前的估值水平，公司目前属于行业龙头，给予一定的溢价，按照08年业绩35～45倍的市盈率，公司估值区间为10～13元。
推荐机构：招商证券、联合证券、中投证券
6 中青旅：
预计公司07～09年的每股收益分别为0.53元、0.82元和1.01元，对应07～09年的PE分别为51倍、33倍和27倍，估值优势非常明显。
目前公司正面临业务扩张和业绩快速增长的大好局面，在奥运会的溢价效应下，按照公司。8年50倍的PE，中青旅半年内合理的目标价为42元。
推荐机构：中信证券、中金公司、国都证券
7 孚日股份：
作为家纺行业唯一的奥运产品生产商和零售商，奥运概念对公司业绩的推动将在2008年得到集中体现。
增发后公司总股本扩大至6.26亿股。摊薄后08～09年的EPS分别为0.43元和0.59元。考虑到公司奥运特许经销商的独特优势带来的溢价，给予股价08年37倍市盈率，即目标价格18元。
推荐机构：中信证券、国泰君安、天相投资、国信证券
8 北大荒：
北大荒收入与粮价正挂钩，股息率较高，机构坚持将其界定为“抵御通胀”的品种。但也正因为承包费收入定海神针的作用，业绩增速较低，超额收益概率较低。
若本次发行的转债全部转股，股本扩张6.3％，考虑摊薄后，提升北大荒07～09年EPS预测到0.37、0.43、0.48元，目标价22元。推荐机构：国泰君安、中银国际
9 天药股份：
3029项目的成功，标志着公司的技术水平进入国际先进行列，意味着公司在产品档次和成本控制方面具有了挑战辉瑞的能力。公司07年主要产品价格见底回升，业绩拐点清晰。
2007年公司主营业务收入约7.3亿元，预计2008年、2009年有望达到10亿元、13亿元，通过相对估值计算，公司的价值区间在21元23元之间。
推荐机构：天相投资、长江证券
10 南京水运：
公司未来运力增长速度较快，2008年～2011年运力年增长率分别为75.45％、35.29％、39.13％和10.35％。公司已与中石化签定长期运输合同，未来VLCC船运量有保证。
上调公司2008年～2010年的盈利预测分别为0.79元、0.96元和1.21元，以12月21日的收盘价22，91元计算，对应的市盈率分别为29倍、24倍和19倍，目标价30元。
推荐机构：天相投资、国泰君安、申银万国
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